بنوك عالمية ترتب قرضا لـ«كيان السعودية» بـ 6 مليارات دولار

يعتبر ثاني أكبر قرض تشهده السوق السعودية و33% منه تمويل إسلامي

لندن: مطلق البقمي

اتفقت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مع 5 بنوك عالمية لتتولى ترتيب قرضا بـ 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) لاستكمال بناء مصانع الشركة الـ 15، حيث سيتم إضافة القرض إلى 6.75 مليار ريال (1.8 مليار دولار) يتم تجميعها من طرح أولي لـ 45 في المائة من أسهم الشركة في السعودية حاليا. وتضم قائمة البنوك المرتبة للقرض: مجموعة سامبا المالية، بي أن بي باربيا، Hsbc، ايه بي ان أمرو، والمؤسسة العربية المصرفية تشارك كمتعهدي تغطية للقرض. ويعتبر هذا القرض ثاني أكبر قرض تشهده السعودية بعد قرض لمشروع بتروكيماويات آخر شراكة بين شركتي أرامكو السعودية وسوميتومو للكيماويات.
وتوقع المهندس مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس إدارة شركة كيان السعودية، أن يشارك في تمويل القرض ما بين 50 إلى 60 بنكا، مرجحا أن تساهم البنوك السعودية والخليجية في تغطية ما بين 20 إلى 30 في المائة من القرض فيما يتم تمويل نحو 70 في المائة منه من بنوك عالمية من أوروبا وأميركا وآسيا إضافة إلى مؤسسات تمويل من بينها مؤسسات تمويلية كصندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق التنمية السعودية الصناعي، ومؤسسة الصادرات الكورية.

وأكد لـ«الشرق الاوسط» المريشد الذي يشغل أيضا رئاسة مجلس إدارة شركة ينساب والمتخصصة أيضا في البتروكيماويات إضافة إلى أنه نائب رئيس «سابك» للمالية والتي تمتلك حصص الأغلبية في الشركتين، أن القرض سيتم توجيهه لاستكمال بناء مصانع «كيان السعودية» التي تحت الإنشاء حاليا، مفيدا أن مدة الحصول على كامل القرض تصل إلى عامين بدءا من الربع الثالث من العام الجاري.

وبين المريشد أن مدة تسديد القرض تصل إلى 15 عاما، موضحا أن نحو ملياري دولار (7.5 مليار ريال) سيكون تمويلا إسلاميا (33.3 في المائة)، مفيدا أن القرض يندرج تحت مسمى القرض الدوار، أي الذي يمكن تغذيته حسب الحاجة من خلال الحصول على قروض أخرى من المؤسسات المالية المقرضة بعد تسديد أجزاء من القرض الأساسي.

وأفاد أن «كيان السعودية» تستمد خبرتها من شريكها الأكبر «سابك» ـ تمتلك 35 في المائة من الأسهم ـ والتي تتواجد في معظم أسواق العالم وتمتلك خبرة تتجاوز الـ 30 عاما، مشيرا إلى أن سمعة الشركة يدفع البنوك العالمية إلى المشاركة في القرض.

وتعد «سابك» رابع أكبر شركة في العالم لإنتاج البولي اولفينات وتنتج أكثر من خمسة ملايين طن سنويا، وكانت شركة (ستاندرد آند بورز العالمية لخدمات التصنيف الائتماني) رفع درجة التصنيف الائتماني طويل الأجل لشركة (سابك) من «a» إلى «a+» الذي يعادل تصنيف السعودية. وعاد المرشد ليبين أن «سابك» بدأت في تسويق المنتجات التي ستنتجها «كيان السعودية» من خلال شرائها من السوق وبيعها مرة أخرى، مرجعا هذه الخطوة بقصد التعرف على السوق أكثر وخلق نوع من العلاقة مع العملاء المستقبلين لحين بدء الإنتاج والذي سيكون بدايته في 2009 فيما الإنتاج التجاري سيكون عام 2010.

من جانب آخر، توقع المريشد أن يكتتب ما بين 8 و10 ملايين شخص في 45 من أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات والمطروحة للاكتتاب العام حاليا، لكنه لم يستبعد أن يكون العدد أكثر في ظل مستقبل الشركة المتوقع أن يكون جيدا